Panel de clientes y CRM de leads

Tres piezas: los dos prompts exactos (el del CRM de leads y el del panel de cuentas), el ejemplo lleno del panel que ya corre, y el esquema de datos con el que las dos pantallas leen lo mismo.

Para qué sirve

Para un freelancer o agencia con más de 5 clientes: el CRM de leads dice quién está por comprar; el panel de cuentas dice cómo va cada cliente que ya compró. Sin esto, la información vive en chats y se pierde.

El esquema de datos (lo único que hay que respetar)

leads:    id, nombre, origen, fecha_primer_mensaje, etapa (nuevo/conversando/agendó/asistió/compró/descartado), siguiente_paso, fecha_siguiente_paso, notas
cuentas:  id, nombre, desde, plan, monto_mensual, estado (activo/pausado/terminado), responsable, ultimo_contacto, salud (verde/amarillo/rojo), nota_de_salud
entregas: cuenta_id, semana, qué se entregó, resultado_medido

Puede vivir en tres hojas de un Google Sheets o en tres tablas de una base. Las dos pantallas leen de ahí.

El prompt del CRM de leads

Con la hoja "leads": muéstrame el pipeline por etapa (cuántos en cada una), los que tienen siguiente_paso vencido (fecha pasada y etapa sin cambiar), los 5 que llevan más días en "conversando", y la conversión de cada origen (nuevo → agendó → compró). Formato: una tabla por punto. Al final, las 3 acciones de hoy con nombre.

El prompt del panel de cuentas

Con las hojas "cuentas" y "entregas": muéstrame las cuentas por salud (rojo primero), con su última entrega y su último contacto; el ingreso mensual total y cuánto depende del cliente más grande (porcentaje); y las cuentas sin entrega en 14 días. Al final: qué cuenta necesita una llamada esta semana y por qué.

El ejemplo lleno (resumido)

Panel de una agencia de 7 cuentas: 2 en rojo (sin entrega en 3 semanas, sin contacto), ingreso mensual 8.400 USD del cual el 38 por ciento es una sola cuenta, y la acción de la semana: llamar a la cuenta grande antes de que sea la que está en rojo.

La regla que hace que funcione

La salud de una cuenta la pone una persona cada viernes, en una palabra y una línea. El panel no adivina la salud: la muestra.

Qué NO resuelve

No atiende a los leads (eso es el setter) ni entrega el trabajo. Ordena.

Siguiente paso

Con más de 50 leads al mes, la hoja se queda corta y conviene una base con el mismo esquema: el esquema es lo que se conserva.